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ワインへの投資:あなたが知る必要があるすべて

ワインへの投資:あなたが知る必要があるすべて

ワインへの投資方法を学びたいですか?


ワインへの投資には複雑さが伴います。そして、あなたは有名なワイン評論家のロバート・パーカーのような良いワインの鼻を持っていないかもしれません。

しかし、そうする必要はありません。


今日、ワインへの投資はもはやエリートの娯楽ではありません!

ワイン証券取引所、ワイン固有の投資ファンド、古くなったボトルを保管するための専門的な保管ソリューション、そして資産を簡単に売買するための多くの手段があります。

この記事では、ワインへの投資について知っておく必要のあるすべてのこと、期待すべきこと、そしてワインに投資する3つの方法を紹介します。

参考文献

ワインコレクションの作成方法を知りたい場合は、 この詳細な記事 また、探索する フランスワイン



この記事の内容は次のとおりです。

  • ワインへの投資とは何ですか?
  • なぜワインに投資するのですか?
  • 投資グレードのワインとは何ですか?
  • ワインに投資する3つの方法。
  • 5つのステップでワインに投資する-自分でそれを行う方法。



ワインへの投資とは何ですか?

上質なワインの品質と希少性は、時間の経過とともに高く評価され、その価値も高く評価されています。これがワインへの投資の基本原則です。

あなたはワインのボトルを購入し、後でそれらをより高い価格で販売するためにそれらを保管します。

場合によっては、購入したワインのボトルを物理的に所有していないこともあります。あなたはそれらを専門の施設に何年も専門的に保管させることができます、このようにあなたの貴重な フランスワイン あなたが利益を上げるまで、安全で完璧な状態です!

ワインの収集と保管が自分に合わない場合は、投資してみてください。 優良ワイン株 と資金。


しかし、もっと簡単な解決策が必要な場合は、ワイン投資会社に頼ってワインを購入して保管することができます。自分でワインを作るという頭痛の種を抱えることはありません。 ワインセラー 。

なぜワインに投資するのですか?

ワインへの投資は 収益性の高いオルタナティブ投資オプション 投資家やワインを飲む人がポートフォリオを多様化するために。

さらに、上質なワインは、世界の株式市場の低迷との相関性が低くなっています。

方法は次のとおりです。

高級ワイン市場は、ほとんどの世界の株式および上場投資信託(ETF)を上回っており、不動産や金よりも変動が少ないです。さらに重要なことに、過去15年間で年間13.6%の収益を上げています。

ソース: Liv-Ex.com


あなたは上質なワインへの投資を銀行に預けることができます

  • 投資ポートフォリオまたは資産クラスを多様化します。
  • ポートフォリオリスクを管理します。
  • 市場のボラティリティに対抗します。

投資グレードのワインとは何ですか?

約5年後に価値が上がる可能性のある上質なワインは、投資グレードのワインとして知られています。

投資グレードのワインの特徴

ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ1988年の12本のケース 約US $ 305,000を取得 昨年。

(( このリンクにアクセス それらを販売する前にあなたのワインを評価する方法を知るために。あなたは決して知りません-あなたはその市場価値を知らずに貴重なカベルネソーヴィニヨンをつかんでいる可能性があります!)

しかし、どのようにしてこのような素晴らしい投資機会を特定するのでしょうか。

あなたはワインがこれらの要因に基づいてあなたのお金の価値があるかどうか知っているでしょう:

  • 年齢にふさわしい:最高級のワインは本当に年齢とともに良くなるのでしょうか?
    投資価値があるためには、ワインが 年齢に値する か否か。熟成するにつれて品質が向上するように、酸味、アルコール、フレーバー、タンニンの適切な組み合わせが必要です。
  • 希少性:投資グレードのワイン- ドンペリニヨン2002 -有限であり、時間の経過とともに量が減少します。限定版のワインは通常(高価で)より価値があります。
    先物(まだ樽に入っているワイン)は安く、新しいヴィンテージワインを購入する最初のチャンスを与えてくれます。エンプリムールへの投資(樽に入ったままのワインの購入)はリスクが高くなりますが、瓶詰めして保管した後に価格が上がると、マージンを増やすことができます。
  • 評論家の評価:ワイン評論家によって「クラシック」または同等と評価された高品質のワイン(100のスケールで95の評価)は投資価値があります。
  • 血統:投資ワインは評判の高いワインメーカーによって作られています。ボルドー地方、ブルゴーニュ、ローヌバレー、イタリアのトスカーナ、および「ブドウ栽培地域」として指定された他の地域で作られたワインは、時間の経過とともにより価値が高くなる傾向があります。
  • 長寿:投資グレードのワインは、瓶詰め後少なくとも10年で最高の成熟度に達し、25年以上も熟成することができます。
  • 価格の上昇:ワインの価格は10年以上にわたって上昇している必要があります。


しかし、オークションで歴史のない新しいワインに投資している場合はどうでしょうか。それが良い投資であるかどうかをどうやって知ることができますか?

同じワイナリーの過去のヴィンテージの価格上昇実績を確認してください。例外的なヴィンテージの年であり、ボルドーやブルゴーニュなどの有名な地域で生産されている場合は、将来的に評価される可能性が高くなります。

ワインに投資するための3つの重要な方法

素晴らしいワインやシャンパンの売買は、ウイスキーへの投資のように、複雑な提案のように思えるかもしれません。

しかし、市場を理解している限り、大丈夫です!

ここにワインに投資する3つの実用的な方法があります。

1.使用する ワインクラブ

ワインクラブは、歴史的に市場を上回っている人気のワインに投資できるワイン投資会社です。


それはどのように機能しますか?

簡単な4ステップのプロセスに従う必要があります。

  • サインアップ ワインクラブのウェブサイト ワイン投資家になるために。
  • アンケートに回答して、リスク許容度と投資期間を評価します。
  • 製造の詳細や各ボトルの原産地など、カスタマイズされたワイン投資ポートフォリオをご覧ください。
  • 投資家の口座に資金を提供します。
  • 時間の経過とともに投資を監視します。


ワインクラブがワインを購入、保管、販売する方法

ワインへの投資がオンラインで拡大するのを見ながら、ワインクラブはワインの調査、認証、購入、保管、保証を行います。

あなたのリスク選好と予算は別として、ワインクラブ分析ワインを購入する前の次の履歴データ:

  • 流通市場の価格設定。
  • 流動性。
  • プロデューサーのブランドエクイティ。
  • 評論家のスコア。
  • 地域のヴィンテージの強さ。
  • 異なるヴィンテージのリスク対リターンの比率。


彼らソースワイナリー、世界的なワイン取引所、および商人からの直接のワインを可能な限り最高の状態で卸売価格。

ワインの場合は保存経験豊富なストレージプロバイダーとの湿度、温度、空気品質、光、振動の最適な条件で。彼らの保税倉庫施設は物品税と付加価値税を請求しません-ワインクラブがあなたに重要な税制上の利点を渡すことを可能にします。

ワインクラブもフルを提供しています保険市場価値のある政策!

あなたはいつでもあなたのポートフォリオをカウンターパーティのバイヤーに売って、彼らにワインを届けさせることができます。

関係する料金はいくらですか

ワインクラブは2.85%の年会費を請求します(50,000ドルを超える投資ポートフォリオの場合は2.5%)。この料金には、ワインの購入、ワインの不正検出、保管、保険、ポートフォリオ管理、ワインの販売の処理が含まれます。

2.ワイン株を購入する

また、あなたのお金を業績の良い個々のワインファンドに投入することもできます。 ワインストック Truett-Hurst、Constellation Brands、Diageoなど。

3.自分でボトルを購入する

もう1つのオプションは、自分でワインボトルを購入し、評価額が上がるまで保管することです。

しかし、それはそれが聞こえるほど単純ですか?

見てみましょう。

自分でボトルを購入する:5つのステップでワインに投資する方法

DIYワインへの投資に関連するすべてのステップは次のとおりです。

ステップ1-ワインについての調査

過去にどのヴィンテージやワインメーカーが成功したかを徹底的に調査し、ワインの専門家やアナリストによる予測傾向を調べます。

オークションの結果を監視し、London International Vintners Exchange(Liv-Ex)などのオンラインワイン取引所の市場データを追跡します。ワイン評論家によるレビューや、WineSearcherやWineSpectatorなどのウェブサイトでのメーカーの詳細を精査します。

ステップ2–投資できる金額を決定する

一般的な推奨事項は、上質なワインへの投資を開始するには、最低10,000米ドルが必要であることです。

配当を支払う株式や債券と同じように、さまざまなワイン産地やヴィンテージの多様なポートフォリオに投資することは理にかなっています。

次のような確立された名前と今後の収集品の適切な組み合わせを計画します。

  • ボルドーグランクリュ、そしてレオヴィルラスケース、ムートンロスチャイルド、オーブリオン、シャトーラフィットロスチャイルド、シャトーマルゴー、カベルネソーヴィニヨン、シャトーラトゥールなどの最初の成長ボルドーワイン。
  • ヴィンテージドメーヌやワイン先物などのブルゴーニュワイン。
  • イタリアのスーパータスカンとバローロ、そしてアメリカのナパバレーの最高のワイン。
  • チリのような新興国からのワイン。

ステップ3–どこからワインを購入したいかを決める

いくつかのチャネルを通じて物理的にワインを購入できます。

それらのいくつかは次のとおりです。

  • オークション:サザビーズワイン、クリスティーズ、アッカーメラルなどのオークションハウスで直接入札してください。 WineCommune、VinFolio、Spectrum WineAuctionsなどのプラットフォームを介したオンラインオークションを選択することもできます。
    価格と税金を下げるために、ニューヨーク、ロンドン、香港の3つの大きな市場間の裁定取引の機会を活用することもできます。
  • ブローカーを通じて:ワインブローカーは、パーソナライズされたアドバイザリーサービスを提供し、あなたに代わって取引および取引を行います
  • ワイン証券取引所:Cavex、Liv-Ex、Berrys’Broking Exchangeなどのワイン証券取引所には、国際的に出荷できる上質なワインの優れたコレクションがあります。
  • ワイナリー:一流のシャトーや地元のブドウ園から直接ワインを購入し、あなたの住所に発送してください。ただし、国際的なワイナリーでは、ワインを直接購入できない場合があるいくつかの規制があります。
  • 専門店:Berry Bros.&Ruddなどの小規模なブティックやワイン商人は、投資グレードのワインを含む厳選された上質なワインを取り揃えています。


注意:

これらのほとんどの場合、手数料またはバイヤーズプレミアムがあります。例えば、 洞窟 買い手と売り手から3%の手数料がかかります。 クリスティーズニューヨーク 各ロットのハンマー価格に25%のバイヤーズプレミアムを請求します。ワイナリーも巨額のバイヤーズプレミアムを請求します。

輸送価格と税金もこれらすべてのオプションに適用されます。

ステップ4–ワインの保管方法を決定する

長期的なワイン投資では、貯蔵が鍵となります。

上質なワインを不用意に保管すると、時間の経過とともに風味が失われたり、成熟が早すぎたりして、投資が台無しになる可能性があります。

2つのオプションがあります。

  • 自分でワインを保管する:あなたの家のカスタマイズされた、温度管理された保管場所にワインを保管してください。地下室をワインセラーに変えるか、ワイン冷却ユニットを購入してください。一定の温度(約55°F)、湿度制御(60%の相対湿度)が必要であり、光や振動から遠ざける必要があります。保管費用とは別に、保険と施設の維持費を負担する必要があります。
  • 専門の保管施設でのワインの保管:他のオプションは、評判の良い貯蔵施設であなたのワインを貯蔵することです。オークションハウスや取引所が提供する施設、またはワインクラブが使用するような専用のワイン貯蔵施設を使用してください。あなたは彼らのサービスと保険に料金を支払いますが、それは長期的に最適で安全な保管条件を保証します。


ステップ5–販売したい場所を決める

ワインを販売する方法はいくつかあります。

  • オークション:ワインを販売する最も一般的な方法は、対面オークションとオンラインオークションです。オンラインオークションハウスの手数料は、サザビーズのような物理的なオークションハウスの手数料よりも低くなります。
  • ワイン証券取引所:CavexやLiv-Exのようなワイン取引所は、個人間の販売を促進します。取引所に販売手数料(通常は10%未満)を支払う必要があります。
  • 別の個人コレクターへ:高級ワインコレクションを個人のワインコレクターやワイン愛好家に販売することもできます。

あなたを助けるための4つのヒント

ワインへの投資を始める前に覚えておくべき4つの専門家のヒントがあります。

A.市場リスクを理解する

上質なワインは、他のほとんどのオルタナティブ投資機会よりも変動が少ないことが知られています。

しかし、いくつかのリスクが伴います。

  • 高価なワインは、保管中や輸送中、または自然災害により、取り扱いを誤ったり、損傷したりする可能性があります。
  • ワインの価値はいつまでも上がることはありません。一定の年齢を過ぎると、飲料としてはあまり望ましくなくなり、その価値は低下します。それを販売する適切な時期を予測することも困難です。
  • 投資グレードのワインの偽のバージョンを含む詐欺も注意が必要です。

B.税金と送料をチェックしてください

ワインの寿命は限られており(予測可能な耐用年数は50年未満)、時間の経過とともに価値が不可逆的に低下します。そのため、オーストリア、ドイツ、フランス、英国、香港などの国では「無駄な資産」と見なされています。ここでは、ワインへの投資はキャピタルゲイン税がかかりませんが、注意点がありますが、寿命が50年を超える投資グレードのワインは非課税ではありません。

これらの場所、およびワイン投資が非課税であるバミューダ、パナマなどのタックスヘイブンを除いて、他のほとんどの国には独自のワイン税法があります。

ワインを専門のワイン運送会社が発送する場合も、輸送費がかかります。

C.ワインの出所を追跡する

ワインの歴史、産地、信憑性、ライフサイクル、貯蔵は、 原点 。この情報は、上質なワインに適切な価格を支払い、適切な評価で販売するのに役立ちます。

ワインの出所を可能な限りさかのぼって追跡する必要があります。

  • 真正性の証明書を取得します。
  • 所有履歴を確認します。
  • 保管条件と場所を確認します。

D.ポートフォリオマネージャーを使用する

ワイン投資へのDIYアプローチは、時間がかかり、リスクが高すぎる可能性があります。あなたは残りから最高の投資機会を選ぶためにたくさんの専門知識を必要とするでしょう。

しかし、代わりに専門のワインポートフォリオマネージャーを使用できるのに、なぜ時間とリソースを無駄にするのでしょうか。

ワインの研究と選択、在庫管理を担当し、信頼性を保証するために、ワインクラブのような高級ワイン投資の専門家に任せてください。

結論

ワイン取引所やワインクラブのようなテクノロジー企業は、ワイン投資のような伝統的に不透明な市場に新しいレベルの効率と透明性をもたらしました。

上質なワインに投資する準備はできましたか?

最高の投資計画を作成する ワインクラブであなたのニーズに応えて、今日成長している高級ワイン投資市場に有利なスタートを切ってください!

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