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ワインETF(それらは何であり、それらに投資する方法)

ワインETFへの投資をお探しですか?


ワインETFに投資することは、ポートフォリオを多様化するための良い方法であり、収益性の高いワイン市場に簡単に触れることができます。

しかし、どのようにワインETFに投資しますか?


そして、彼らはワインに投資するための最良の方法ですか?

より明確にするために、アルコールETFとその投資方法について知っておく必要のあるすべての情報を提供します。 3つについても学びますベストワインに投資する方法。

参考文献

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この記事の内容:

(特定のセクションにジャンプするには、以下のリンクをクリックしてください)


  • ETFとは何ですか?
  • ワインETFに投資できますか?
  • アルコールETFとは何ですか?
  • ワインに投資するための3つの最良の方法。
  • ワインストック。
  • ワインファンド。
  • ワインボトルに直接投資する。

始めましょう。

ETFとは何ですか?

ETF(Exchange-Traded Fund)は、投資信託とまったく同じように、株式のバスケットを追跡する証券です。


ただし、それらはいくつかの点で投資信託とは異なります。

  • 投資信託とは異なり、ETFは取引日中に取引することができます。
  • ETFは受動的に管理され、インデックスを追跡します(たとえば、Dow Jones Sustainability EurozoneIndexまたはNasdaqUS Smart Food&Beverage Index)。ファンドマネージャーがいないため、ミューチュアルファンドよりも経費率が低くなります。
  • ETFは投資信託よりも税効率が高いです。
  • それらは通常、ベンチマークインデックスのパフォーマンス以上を提供します-パフォーマンスが同じかどうかわからないミューチュアルファンドとは異なります。

ワインETFに投資できますか?

事実は-があるしないワインに固有のETF。

代わりにできることはETFに投資することです。含めるワイン、アルコールETFのように。

アルコールETFとは次のとおりです。



アルコールETFとは何ですか?

アルコール関連ETFは、「アルコールの関与」があるファンドです。社会的責任のあるETFとは異なり、ポートフォリオの時価総額は、生産者、流通業者、小売業者、ライセンサーなど、アルコールに関連する企業に公開されています。

いくつかのETFがあり、シャンパンを含むアルコール株、ワインとスピリッツの株があります。

1.フィデリティMSCIコンシューマーステープルインデックスETF(NYSEティッカー:FSTA)

  • 2019年のパフォーマンス:

ソース: ヤフーファイナンス

  • 主な持ち株:P&G(14.83%)、コンステレーション・ブランズ(1.50%)。
  • 経費率:0.08%
  • 株価収益率:25.16
  • 5年間のリターン(ピアグループETFと比較して):30.53%

2.ヴァンガードコンシューマーステープルズETF(NYSE:VDC)

  • 2019年のパフォーマンス:

ソース: ヤフーファイナンス

  • 主な持ち株:P&G(14.64%)、コンステレーション・ブランズ(1.58%)。
  • 経費率:0.12%
  • 株価収益率:25.3
  • 5年間のリターン:30.10%

3. AdvisorShares Vice ETF(NYSE:ACT)

  • 2019年のパフォーマンス:

ソース: ヤフーファイナンス


  • 主な持ち株:ボストンビール(5.12%)、クラフトブリューアライアンス(3.72%)。
  • 経費率:0.99%
  • 株価収益率:21.11
  • 5年間の返品:利用できません。

4. iシェアーズグローバルコンシューマーステープルETF(NYSE:KXI)

  • 2019年のパフォーマンス:

ソース: ヤフーファイナンス

  • 主な持ち株:ネスレ(9.22%)、ディアジオ(2.59%)。
  • 経費率:0.46%
  • 株価収益率:23.38
  • 5年間のリターン:20.27%

5.コンシューマーステープルズセレクトセクターSPDRファンド(NYSE:XLP)

  • 2019年のパフォーマンス:

ソース: ヤフーファイナンス

  • 主な持ち株:P&G(15.95%)、コンステレーション・ブランズ(1.87%)。
  • 経費率:0.13%
  • 株価収益率:20.86
  • 5年間のリターン:32.57%

アルコールETFを使用すると、資産クラスとしてワインに投資できますが、ワインにのみ投資するそれらを通して。
幸いなことに、ワインの高収量の流通市場の利益をよりよく享受するためのいくつかの代替方法があります。

ワインに投資する3つの最良の方法

ワイン株やワインファンドに投資したり、ワイン投資アドバイザーを通じてワインボトルを購入して保管したりすることで、大幅なキャピタルゲインと配当利回りを引き出すことができます。

ワインへの投資のさまざまな方法に関する詳細なガイドについては、 この記事をチェックしてください。

1.ワイン株に投資する

次のようなリソースを使用して株式市場データを追跡できます ブルームバーグ または、ファイナンシャルアドバイザーを雇って、上場ワイン会社の株式に投資します。

そのうちの5つと、昨年(2019年)のパフォーマンスは次のとおりです。

株価収益率

株価の伸び

Constellation Brands、Inc(NYSE:STZ)

44.73 TTM

10.08%

ディアジオPLC(NYSE:DEO)

25.40 TTM

6.33%

ブラウンフォーマンコーポレーション(NYSE:BF-B)

39.44 TTM

46.56%

Willamette Valley Vineyards、Inc。(NASDAQ:WVVI)

19.80 TTM

15.08%

LVMHはヘネシールイヴィトンSE(EPA:MC)に会わなければなりません

28.85 TTM

41.02%

これらのワインストックの詳細については、 この記事をチェックしてください。

2.ワインファンド

ワインファンドはプライベートエクイティファンドに似ており、ファイナンシャルアドバイザーから頻繁に推奨されています。

どうして?

それらは、裁定取引の可能性を特定して活用することさえできる知識豊富なファンドマネージャーによって管理されています。

次にいくつかの例を示します。

1.ワインソース基金

  • このファンドでは、国際的な高級ワインとブドウ園の多様なポートフォリオに投資することができます。
  • 管理者-WSFSICAV。
  • 年間収益- 7%

2.ワイン投資ファンド

  • 保税倉庫に保管され、適切な時期に販売されるボルドーワインに特に投資することができます。
  • 管理者-アンペロキャピタル。
  • 年間収益- 7.1%

3. Vini Sileo Vineyard Fund

  • この基金では、分割所有権を通じてフランス、ポルトガル、イタリアのブドウ園を所有できます(複数の当事者が所有権のリスクを共有して軽減します)。
  • 管理者-VinitoCapitalManagement。
  • 年間収益- 10%

4.ソムリエキャピタルアドバイザーズヘッジファンド

  • これは積極的に管理されている世界的なワイン投資ファンドです。
  • 管理者-ソムリエキャピタルアドバイザーズ。
  • 年次返品-利用できません。

5.ウォーターマークファインワイン

  • このファンドは、最初に成長したボルドーワインの最近のヴィンテージのポートフォリオを積極的に取引しています。
  • 管理者-ウォーターマークファインワイン。
  • 年次返品-利用できません。

ワインファンドへの投資は最大5年間拘束される可能性があることを忘れないでください。また、引き換えリクエストの処理には数週間かかります。

もう1つの魅力的なオプションは、投資グレードのワインのボトルを購入して保管し、後でワインオークションまたはロンドン国際ワイン醸造所(Liv-Ex)などの「会員限定」のワイン証券取引所で販売することです。

ボルドー、ブルゴーニュ、ローヌバレー、またはその他の評判の高いワイン産地から、最高級のクルスとファーストグロースワインを購入できます。

最良の部分は次のとおりです。これらすべてを自分で行う必要はありません。ワインクラブのようなワイン投資会社を雇うだけです。

これを行う方法を見てみましょう。


3.ワインボトルに直接投資する ワインクラブ

ワインクラブは、歴史的に市場を上回っている人気のワインに投資できるワイン投資会社です。

ワインクラブに投資する方法。

簡単な5ステップのプロセスに従う必要があります。

  • ワイン投資家になるには、ワインクラブのウェブサイトにサインアップしてください。
  • アンケートに回答して、リスク許容度と投資期間を評価します。
  • カスタマイズされたワイン投資ポートフォリオを確認してください。
  • 投資家の口座に資金を提供します。
  • ポートフォリオをリアルタイムで追跡します。

なぜあなたはワインクラブを使うべきですか?

ワインクラブでは、ワインの購入と管理が簡単にできます。彼らはあなたのワインを調査し、認証し、購入し、保管し、そして保険をかけますあなたのために

  • 信頼できる売買:ワインクラブは出所を追跡し、各ワインボトルの信憑性をチェックします。
  • 最安値:彼らはワイナリー、世界的なワイン取引所、商人から可能な限り最高の卸売価格で直接ワインを調達しています。
  • 最適なストレージ:ワインケースは、経験豊富な保管業者とともに、湿度、温度、空気の質、光、振動の最適な条件で保管されます。
  • 税制上の利点:物品税とVATを課さない保税倉庫施設を備えたワインクラブは、税制上の大きなメリットをお客様に還元することができます。
  • 低料金:ワインクラブは2.85%の年会費を請求します(50,000ドルを超える投資ポートフォリオの場合は2.5%)。この料金には、ワインの購入、ワインの不正検出、保管、保険、ポートフォリオ管理、ワインの販売の処理が含まれます
  • 完全保険:ワインクラブは、市場価値で完全な保険契約を提供します-あなたのワインのための連邦預金保険公社(FDIC)のように
  • 簡単な販売:あなたはいつでもあなたのワインポートフォリオをカウンターパーティのバイヤーに売って、彼らにワインを届けさせることができます。

ETFよりもワインクラブを通じて投資することの利点は何ですか?

ワインクラブとETFを通じてワインに投資することには、3つの重要な利点があります。

  • それはしっかりした生け垣を提供します 市場のボラティリティに対して (不動産や株式市場とは異なります)。これを考慮してください。ワインは、不況時を含め、過去20年間でS&P 500指数を1,000%上回っています。
  • 安定した収益を保証する場合もしない場合もある商品の組み合わせではなく、ワインのみに投資することができます。
  • あなたはあなたが投資するワインの完全な所有権を取得します。

結論

アルコールETFに投資することはワインへの投資に役立ちますが、理想的な選択肢ではありません。

アルコールETFにお金を預ける代わりに、ワインクラブのような信頼できるオンラインのワイン投資プラットフォームを使用して、貴重なボトルを選択、購入、保管、販売する方がよいでしょう。

今日サインアップする 最高の投資グレードのワインに投資して、すべての経済的目標を簡単に超えることができます。

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